Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index stiegen die weltweiten Dividenden 2023 auf einen Rekordwert von 1,66 Billionen Dollar, was einem Anstieg von 5,0 Prozent entspricht. Weltweit haben 86 Prozent der Unternehmen ihre Dividenden entweder erhöht oder beibehalten, allerdings haben die umfangreichen Kürzungen von fünf Unternehmen – BHP, Petrobras, Rio Tinto, Intel und AT&T – die bereinigte Wachstumsrate für das Jahr weltweit um zwei Prozentpunkte verringert. 22 Länder verzeichneten Rekordausschüttungen, wobei Europa ohne Großbritannien und Japan die wichtigsten Treiber des globalen Dividendenwachstums waren. Aus Branchensicht trug der Bankensektor zur Hälfte des weltweiten Dividendenwachstums bei.

Janus Henderson geht davon aus, dass 2024 ein ähnliches bereinigtes Wachstum wie 2023 zu verzeichnen sein wird, auch wenn ein wahrscheinlicher Rückgang der einmaligen Sonderdividenden die Gesamtwachstumsrate verringert. Janus Henderson prognostiziert für 2024 Dividenden in Höhe von 1,72 Billionen Dollar, ein Plus von 3,9 Prozent auf Gesamtbasis und ein bereinigtes Wachstum von 5,0 Prozent. „Der Pessimismus gegenüber der Weltwirtschaft erwies sich 2023 als unbegründet, und obwohl die Aussichten unsicher sind, sind die Dividenden stabil. Der Cashflow der Unternehmen ist in den meisten Sektoren weiterhin stark und bietet reichlich Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe“, sagt Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson.

Dividendenstarke Aktien bieten eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Durch die Zahlung von Dividenden signalisieren die Unternehmen, dass sie finanziell gesund und in der Lage sind, ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus haben dividendenstarke Aktien oft eine stabile Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht. Allein auf die Rendite zu achten, greift jedoch zu kurz: Ausgeklügelte Dividendenstrategien berücksichtigen bei der Auswahl eine Vielzahl betriebswirtschaftlicher Größen und Finanzkennzahlen, um Firmen auszuwählen, die langfristig stabile Erträge erzielen können. Selektionskriterien können etwa die Dividendenkontinuität, die Volatilität des Aktienkurses oder das historische Gewinnwachstum sein.

Acht verschiedene Kriterien vereint der QIX Dividenden Europa Index, auf den die UBS ein Partizipations-Zertifikat (ISIN DE000UBS2QX5) begeben hat. Der Basiswert bildet die Wertentwicklung der Aktien von 25 dividendenstarken, europäischen Unternehmen ab. Diese werden mittels einer regelbasierten Anlagestrategie mit insgesamt acht Bewertungskriterien selektiert und an jedem Anpassungstermin innerhalb des Index gleichgewichtet.

Der Anbieter TraderFox hat im Herbst 2015 den TraderFox Dividenden-Champions Defensive Index entwickelt. Der Index enthält 20 Titel aus dem S&P 500-Index. Die Auswahl erfolgt nach der Höhe der adjustierten Dividendenrendite, der Steigerung der Dividende in den vergangenen drei und fünf Jahren als auch in den vergangenen vier Quartalen und auf Basis einer niedrigen Volatilität der Aktienrenditen. Das passende Index-Zertifikat kommt von UniCredit (ISIN DE000HU474Y5).

Auch der BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars Index orientiert sich an qualitativen Kriterien. Der Basiswert enthält 25 Aktien, die regelbasiert zusammengestellt werden, um eine breite Abdeckung verschiedener Branchen und Unternehmen zu bieten, die stabil und profitabel sind. Mit je vier Prozent sind alle Aktien anfangs gleich gewichtet. Der Index filtert durch eine jährliche Reallokation die besten Aktien aus zehn verschiedenen Branchen heraus, sortiert sie automatisch nach Qualitätsmerkmalen wie Dividendenrendite, Dividendenzahlungen in jedem Jahr der letzten zehn Jahre sowie konstant steigende oder gleichbleibende Dividendenzahlungen über die letzten fünf Jahre und sorgt somit dafür, dass Anleger immer auf die besten Dividendenaktien setzen. Der passende Tracker (ISIN DE000DA0ABY2) kommt von Morgan Stanley.